Gestion de patrimoine
Optimisez votre patrimoine
Chez Cler-Int, nous comprenons que chaque situation financière est unique. C’est pourquoi nous vous offrons des services de *gestion de patrimoine sur mesure*, conçus pour répondre à vos besoins, vos objectifs de vie et vos valeurs. Notre approche allie expertise, proximité et responsabilité sociale pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine de manière durable et optimale.
Conseil personnalisé en gestion de patrimoine
Nous commençons chaque relation par une analyse approfondie de votre situation financière afin de définir des objectifs clairs. Nos conseillers expérimentés vous accompagnent dans la mise en place de stratégies d’investissement, de prévoyance et de transmission de patrimoine, en tenant compte de votre profil de risque, de vos projets personnels et de vos valeurs.
Diversification et gestion d’actifs
La diversification est une stratégie clé pour protéger et développer votre patrimoine. Nous vous aidons à structurer votre portefeuille en fonction de vos objectifs, en vous recommandant une gamme d’actifs diversifiés qui comprend : Actions, obligations et produits structurés et Immobilier et crowdfunding immobilier
Optimisation fiscale
L'optimisation fiscale est un pilier clé de la gestion de patrimoine. Nous vous aidons à minimiser votre charge fiscale en choisissant les produits et les stratégies les plus avantageuses pour vous, tout en respectant les réglementations en vigueur.
Préparation de la retraite
La préparation de la retraite est un élément central de la gestion de patrimoine. Nous vous aidons à anticiper vos besoins futurs en mettant en place des solutions d’épargne et d'investissement adaptées à vos projets de retraite. Que vous soyez salarié ou indépendant, nous proposons des produits d’épargne retraite qui vous permettent de constituer un capital en vue de votre retraite, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.
Pourquoi choisir Cler-Int pour la gestion de votre patrimoine ?
Expertise et accompagnement personnalisé
Nos conseillers en gestion de patrimoine sont des experts qualifiés qui vous offrent des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs.
Approche responsable : Nous intégrons des critères ESG dans nos recommandations d’investissement, afin de vous aider à investir de manière éthique et durable.
Solutions diversifiées : Vous bénéficiez d’une large gamme de solutions d’investissement, de produits d’épargne et de conseils fiscaux pour optimiser la gestion de votre patrimoine.
Transparence et confiance : Nous plaçons votre intérêt au cœur de nos priorités et vous garantissons des conseils clairs, transparents et indépendants.
Nos offres
Comment commencer à gérer votre patrimoine avec Cler-Int ?
Que ce soit pour optimiser vos finances, planifier votre retraite ou préparer la transmission de votre patrimoine, Cler-Int vous accompagne avec des solutions sur mesure, responsables et performantes. Notre objectif est de vous aider à atteindre vos ambitions financières tout en respectant vos valeurs.
Prenez rendez-vous avec un conseiller
Nos experts en gestion de patrimoine vous rencontreront pour analyser votre situation et vos objectifs financiers.
Élaborez une stratégie patrimoniale sur mesure
Ensemble, nous définirons une approche adaptée à vos besoins, en tenant compte de vos attentes, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque.
Suivez et ajustez votre stratégie
Grâce à nos outils numériques, vous pouvez suivre l’évolution de votre patrimoine en temps réel, et nous ajusterons votre stratégie en fonction de l’évolution de votre situation et du marché.
